Mon organisme et mon équipe
Inviter son équipe et gérer les rôles
Chaque personne utilise son propre compte et un rôle adapté dans l’organisme partagé.
Avant de commencerLe propriétaire et les administrateurs gèrent les invitations. Le propriétaire dispose des réglages de rôles proposés dans la liste des membres.
Ouvrir cette fonctionnalité1. Vérifier les places et les rôles
Ouvrez Réglages → Équipe. Le résumé affiche les membres, les invitations en attente et les places utilisées. Une invitation en attente réserve déjà une place. Le plafond affiché dépend de la formule de l’espace.
Un Administrateur peut gérer les informations de l’organisme et les invitations autorisées. Un Collaborateur participe au travail métier. Un Lecteur consulte l’espace sans modifier les données. Le Propriétaire conserve les accès liés à l’abonnement et à la gestion de l’espace.
2. Envoyer une invitation
Choisissez Inviter un membre, saisissez son adresse email et sélectionnez le rôle utile. Vérifiez l’adresse avant de confirmer. L’invitation apparaît ensuite dans Invitations en attente.
Si le logiciel indique Invitation conservée, envoi non confirmé, la demande existe, mais l’envoi de l’email n’est pas confirmé. Réessayez avec la même adresse et le même rôle comme l’indique le message. Ne comptez pas cette personne parmi les membres actifs avant l’acceptation.
3. Faire accepter l’accès
La personne invitée ouvre le lien reçu, puis se connecte ou crée son compte avec l’adresse attendue. Elle peut ensuite accepter l’invitation et rejoindre l’organisme. Le lien d’invitation ne doit pas être diffusé publiquement.
Revenez dans la liste pour vérifier que la personne est devenue membre. Si plusieurs organismes sont accessibles, demandez-lui de contrôler l’espace sélectionné avant de commencer.
Modifier ou retirer un accès
Le propriétaire peut utiliser le sélecteur de rôle des autres membres. Les possibilités de retrait suivent le rôle de la personne qui agit : un administrateur ne retire pas un propriétaire ou un autre administrateur depuis cette liste. Le retrait demande une confirmation.
Annulez une invitation devenue inutile dans Invitations en attente pour libérer sa place. Lorsque toutes les places sont réservées, examinez ces invitations avant d’en créer de nouvelles. Retirer un membre concerne son accès à l’espace ; ne partagez pas un compte existant pour remplacer une invitation.