Mon organisme et mon équipe
Renseigner le profil de son organisme
Les membres de votre espace retrouvent des informations cohérentes pour préparer les documents et le dossier.
Avant de commencerLa modification de l’organisme est réservée au propriétaire et aux administrateurs de l’espace.
Ouvrir cette fonctionnalité1. Ouvrir le profil du bon organisme
Dans le menu de l’organisme, choisissez Profil de l’organisme. Vérifiez le nom affiché en haut de la page. Si vous travaillez dans plusieurs espaces, changez d’organisme avant de modifier les coordonnées.
La section Identité & coordonnées concerne l’organisme partagé. La section Compte & sécurité, plus bas, concerne votre accès personnel : les deux ne servent pas au même usage.
2. Compléter l’identité et les coordonnées
Renseignez le Nom de l’organisme, l’Email de contact, le Numéro SIRET, le Numéro de déclaration d’activité, l’Adresse et la Date du prochain audit. Utilisez l’identité que vous devez retrouver sur vos documents, puis cliquez sur Enregistrer les coordonnées.
Le SIRET attendu comporte 14 chiffres. Si un champ est signalé, corrigez-le avant de recommencer. La date d’audit est commune aux membres de l’espace ; elle sert aussi aux repères de préparation. Vérifiez donc la date réelle et évitez une date d’essai dans votre dossier de travail.
3. Choisir un logo lisible
Dans cette page, Choisir un logo accepte un fichier PNG, JPG ou SVG de 2 Mo maximum. Préparez une image lisible avec peu de marge autour du logo, puis attendez la fin de son envoi.
La mise en page détaillée des documents se règle dans Personnalisation. Les formats proposés dans ce second écran sont indiqués directement à côté de son champ de fichier.
Vérifier l’enregistrement
Après l’enregistrement, revenez sur le profil et contrôlez les valeurs utiles. Une modification du profil n’est pas une réédition automatique de tous les PDF déjà conservés. Ouvrez un nouveau document et vérifiez son aperçu lorsque vous souhaitez utiliser les nouvelles coordonnées.
Si les champs sont grisés, demandez au propriétaire ou à un administrateur de les mettre à jour. Ne créez pas un nouvel organisme pour contourner cette restriction.